道法的内容繁多，变化之术是其中比较基础的类型。道教变化之术，指各种用人工控制的隐遁易形、变化万物的法术。它的由来甚古，在汉代已经有不少著名的善於变化之术的方士，东汉时它已成了道法的重要组成部份。至晋代，葛洪《抱朴子内篇．遐览》记载当时的变化之术说：

变化之术中，比较大的只有《墨子五行记》，本来有五卷。过去刘安没有仙去时，抄出其中的要点，成为一卷。那方法是用药用符，能够让人飞行上下，隐藏自己使没有确定形态，含笑著变成妇人，面孔一绉，成了老头儿，蹲在地上，又变为小孩子，执著木棍，立即长成树林，种下什麽顷刻生成瓜果可以吃，画地便成了江河，撮一把泥土变成山,坐那儿便召来各种美味佳肴，至於凭空兴云、起火，没有什麽是做不到的。其次有《玉女隐微》一卷，也能够变化成飞禽走兽的形象，以及金、木、玉石，兴云致雨达到百里方圆，兴雷也能如此，渡大河用不著渡船和桥梁，分身成千人，借著风高飞，在没有空隙的地方进出自如，能吐气变成七彩，坐於原处却看到八极以外，以及地下的事物，放出光芒达到万丈之高，暗室中自能生出光明。但是做法中要步星纲几十种，步法曲折能以弄清，很少有人能够踏准的。至於《淮南鸿宝》和《淮南万毕术》，都及不上这书的。又有一种白虎七变法，取三月三日所杀的白虎头皮，活骆驼身上的血，虎血，紫绶带，鞋上的花纽儿，和浮萍一起，於三月三日混种下。初长出的草象芝麻苗，结有果实，就用这果实再种，长一次，产生一次变异。共七次种植，那麽便用其果实合成药，也能够用来变化形体改变面貌，随意飞行或潜行水底，和《墨子五行记》、《玉女隐微》差不多。除此之外，就不足谈了。

（其变化之术，大者唯有《墨子五行记》，本有五卷。昔刘君安未仙去时，钞取其要，以为一卷。其法用药用符，乃能令人飞行上下，隐沦无方，含笑即为妇人，蹙面即为老翁，踞地即为小儿，执杖即成林木，种物即生瓜果可食，画地为河，撮壤成山，坐致行厨，兴云起火，无所不作也。其次有《玉女隐微》一卷，亦化形飞禽走兽，及金木玉石，兴云致雨方百里，雷亦如之，渡大川不用舟梁，分形为千人，因风高飞，出入无间，能吐气七色，坐见八极，及地下之物，放光万丈，冥室自明，亦大术也。然当步诸星数十，曲折难识，少能谱之。其《淮南鸿宝》、《万毕》皆无及此书者也。又有白虎七变法，取三月三日所杀白虎头皮，生驼血，虎血，紫绶，履组，流萍，以三月三日合种之。初生草似胡麻，有实，即取此实种之，一生辄一异。凡七种，则以其实合之，亦可以移形易貌，飞沉在意，与《墨子》及《玉女隐微》略同。过此不足论也。）

这儿说的几乎包括了道教中大部份变化之术。这说明，至迟在晋代，变化之术已成为道法中的一个大类，并形成了庞大的体系。

变化之术的富是道教的一大特点。甚至於有的理论家将之看成是一切道法的本质，认为「法，就是造成各种变化的玄妙方法。」因此道教理论家不仅对变化的方法视为至宝，也重视对其哲理的探讨。有的将变化之术作了初步分类，认为有天变、物变、神变三类，而有道的人都能够随意控制、掌握其奥秘。《黄帝阴符经》则提出「宇宙在乎手，万化生乎身」的命题，意思是只要能观察领悟天之道，夺造化之秘，一切变化都可以由本人所造成。五代的谭峭总结了道教变化观，写下了著名的哲学著作《化书》。他认为，各种变化的根本在於精、神、气，如果精神气充实则「阴阳可以作，风云可以会，山陵可以拔，江海可以发」。所以强调法师要「守之於内」即保守自己的元神元气元精充实，然後「用之於外」即运用到变化外物的法术之中，那麽便「无所不可」。这种以自身神所气为变化之本的思想，将内气、内丹的理论与方术结合在一起，开启了宋代内丹外法的先河。宋代以後道教中普遍将本身修道有得和元气元神充盈看做造成一切变化的根本。他们所理解和主张的得道，就是内丹有成。所以宋人常说的内道外法，实际上就是内丹外法。